Añadir propiedades a la tarea

Tipos de propiedades

Hay tres tipos de propiedades disponibles para una tarea:

• Propiedades estándar, como el nombre y la descripción de la tarea.
• Las propiedades personalizadas se aplican específicamente a su objetivo u organización y debe añadirlas el administrador.
• Las propiedades de planificación muestran información de planificación, como el tipo de moneda asociado a la tarea.

Acceso a las propiedades estándar y personalizadas

Puede acceder a las propiedades estándar o personalizadas de una tarea de una de estas formas:

• Si la tarea tiene una pestaña Propiedades, haga clic en ella.
• Para todos los demás tipos de tareas, pase el ratón sobre la sección Propiedades y haga clic en Editar.

Las propiedades personalizadas le permiten complementar las propiedades estándar de un elemento (como el nombre, la descripción y el tipo) con otras propiedades aplicables de forma específica a su objetivo o a su empresa. Las propiedades personalizadas las definen los usuarios con acceso de administrador y se pueden utilizar con propósitos diferentes, como almacenar información específica del elemento y personalizar mensajes y creatividades.

Para más información, consulte Propiedades personalizadas.

Usar la opción de código

El ajuste del código es una propiedad estándar que se puede utilizar para identificar o realizar un seguimiento de la tarea. Por ejemplo, se puede utilizar para fines de auditoría o generación de informes.

Cuando un elemento se importa o se migra a SAS Customer Intelligence 360, se conserva el valor del código existente para el elemento. Como resultado, el código se puede utilizar para integrar con sistemas externos. Los caracteres válidos para los códigos son los caracteres alfanuméricos, caracteres multibyte, números, guiones bajos y puntos. No se permiten espacios en blanco en formatos de código. No es necesario que este valor sea único.

Por ejemplo, el campo Código permite a los profesionales de marketing utilizar un mapa de segmentos para dirigirse a los clientes según sus atributos internos (tipo de cuenta, saldo, etc.) y sus interacciones anteriores. Estos códigos se utilizan para comunicar información sobre los clientes objetivo a los proveedores o sistemas posteriores. El uso de códigos puede minimizar los errores en el texto y la puntuación que pueden producirse al utilizar un nombre de elemento que suele ser largo.

La información en el campo Código también se puede utilizar para informes operacionales. La información se puede utilizar para seleccionar o suprimir clientes para mensajes de segmentación (por ejemplo, un mensaje de marketing podría dirigirse o excluir a todos los clientes que respondieron a la tarea de marketing directo 12345).

Generación de eventos de contacto predeterminados

El evento de contacto predeterminado es una propiedad estándar. Se activa por el evento de impresión que corresponde al tipo de tarea. Por defecto, la opción para generar eventos de contacto no está seleccionada al crear una tarea. Por ejemplo, al crear una tarea de correo electrónico, el evento de envío de correo electrónico no activa la creación de un evento de contacto a menos que seleccione la opción Generar eventos de contacto basados en el evento de envío de correo electrónico.

El tipo de evento de contacto creado corresponde al tipo de tarea que se esté utilizando.

• Los eventos visibles de impresión se crean para tareas web, de anuncios móviles y de mensajes en la aplicación. Por ejemplo, se creará un evento de contacto cuando al menos el 50% de una creatividad se puede ver en una página web o cuando se envía una creatividad a una aplicación móvil.
• Se crearán eventos de contacto para tareas de marketing directo cada vez que se incluya un cliente en la tarea.

  Cuando se selecciona la opción Generar eventos de contacto para esta tarea, los eventos de contacto se envían a SAS Customer Intelligence 360 solo si la generación del contenido de exportación y cualquier posprocesamiento de la tarea son correctos . Si la exportación se genera correctamente, pero el posprocesamiento falla, no se envía ningún evento de contacto a SAS Customer Intelligence 360 para esa tarea.

  Nota: Se genera un ID de ocurrencia único para un evento de contacto cada vez que se ejecute la tarea de marketing directo.
• Se crean eventos salientes para tareas externas cada vez que se crea un evento saliente.
• Se crean eventos de envío de notificación para tareas de notificación emergente móvil cada vez que se envía una notificación.
• Se crean eventos de envío de correo electrónico para tareas de correo electrónico cada vez que se envía un correo electrónico.

Propiedades para asociar elementos con planes

Puede añadir propiedades de planificación a elementos como tareas y actividades. Puede asociar una tarea o una actividad con un elemento de planificación existente e incluir el elemento en el plan de marketing. Para más información, consulte Alternar entre el modo de planificación y el modo de diseño.

Después de crear y guardar una tarea, cambie a la vista de planificación de una de estas formas:

• Si la tarea tiene pestañas, haga clic en .
• Para el resto de tareas, pulse Ir aPlan.

La vista de planificación contiene campos de propiedades estándar y personalizados que proporcionan información para fines de planificación. Para asociar el elemento a un elemento de planificación existente como una campaña, especifique los valores para los campos requeridos en las propiedades estándar y personalizadas.

Después de especificar las fechas de inicio y fin de la planificación, en el campo Elemento de planificación padre, pulse y seleccionar un elemento de planificación de la lista filtrada de elementos basados en la configuración monetaria y el rango de fecha especificado. En la ventana Seleccionar elemento de planificación padre, utilice el recuadro de búsqueda o la lista desplegable de opciones para filtrar aún más la lista. El elemento de planificación seleccionado se designa como objeto principal de la tarea o actividad en la jerarquía de marketing.

Después de seleccionar el elemento de planificación, el campo Nivel padre muestra el nivel de jerarquía de marketing del elemento de planificación padre seleccionado.