Gestión de elementos de planificación

Ver elementos de planificación

Para ver los elementos de planificación, en la barra de navegación, haga clic en PlanificaciónPlanes.

Puede ver los elementos de planificación en las siguientes vistas:

Vista de tabla

Por defecto, los elementos de planificación se muestran en la vista de tabla. Toda la información sobre los elementos de planificación se muestra en formato de tabla. El número total de elementos añadidos se muestra en la parte superior, según los criterios seleccionados en el panel Filtro avanzado.

Cada elemento de planificación aparece listado en una fila separada. La información sobre los elementos de planificación se muestra en las columnas. Puede ocultar o mostrar cualquiera de las columnas. También puede buscar y filtrar elementos de planificación.

Vista de calendario

Puede ver la planificación y la duración para los elementos de planificación en el calendario, según la información especificada para cada elemento de planificación. En la vista de calendario, puede ver los elementos de planificación para los periodos de tiempo predefinidos y definidos por el usuario que pueda especificar. También puede ver elementos de planificación en un diagrama de Gantt.

Para más información, consulte Ver elementos de planificación en un calendario.

Gestionar columnas en la vista de tabla

Puede seleccionar y ajustar las columnas en la vista. Haga clic en y seleccione una opción:

• Haga clic en Gestionar columnas para añadir o eliminar columnas de la vista.
• Haga clic en Cambiar el tamaño de todas las columnas para ajustar para ajustar la anchura de las columnas, dependiendo del contenido de las filas visibles.

Abrir elementos de planificación

Puede abrir el elemento de planificación utilizando cualquiera de las siguientes opciones:

Desde la vista de tabla

En la columna Nombre, haga clic en un elemento de planificación para abrirlo desde la vista de tabla predeterminada.

Desde la vista de calendario

En la vista Tabla, haga clic en y después haga clic en un elemento de planificación para abrirlo en la vista de calendario.

En la pestaña Relaciones

En la pestaña Relaciones en un elemento de planificación, haga clic en un elemento de planificación asociado en el nivel padre o hijo.

Desde la ruta de navegación

Cuando abre varios elementos de planificación asociados, se muestra una ruta de navegación en la parte superior. Puede hacer clic en un elemento de planificación en la ruta de navegación para abrir el elemento.

Desde un flujo de trabajo

En la pestaña Detalles de un flujo de trabajo, el campo Origen muestra el nombre del elemento de planificación desde el que se inició el flujo de trabajo.

Desde una tarea

Si ha asociado una tarea con un elemento de planificación, haga clic en para abrir el elemento de planificación relacionado. Para más información, consulte Alternar entre el modo de planificación y el modo de diseño.

Ver jerarquía de marketing

Puede ver la jerarquía del elemento de planificación. En la vista Tabla para PlanificaciónPlanes, haga clic en el elemento de planificación para ver sus detalles. En la pestaña Relaciones del elemento de planificación abierto, puede ver los elementos de planificación hijos, que están dispuestos en un orden jerárquico. Para más información, consulte Acerca de los elementos de planificación y las jerarquías de marketing.

Dependiendo de los permisos, que tenga asignados, podrá realizar varias acciones en los elementos seleccionados, como eliminar, eliminar, copiar, renombrar y exportar a Microsoft Excel. Utilice la ruta de navegación disponible en la parte superior izquierda de la ventana para volver al elemento de planificación anterior.

Buscar elementos específicos

En la página PlanificaciónPlanes, de forma predeterminada la Tabla y la vista Calendario muestran todos los elementos para un periodo de tiempo seleccionado. Para buscar un elemento por nombre, por estado o por el usuario que modificó el elemento, introduzca las palabras clave relevantes en el recuadro de búsqueda.

Para filtrar elementos y refinar la búsqueda, haga clic en . Puede filtrar elementos por Tipo, Nivel principal, Asociación, Estado, Aprobadores, Etiquetas, Moneda, Fecha de inicio planificada, Fecha de fin planificada, Fecha de modificación y Modificado por nombre del usuario.

Para más información, consulte Buscar elementos.

En el panel Filtro avanzado, si no se muestra la lista completa de elementos, haga clic en Más. Para filtrar elementos, en la ventana de filtro, seleccione los elementos o introduzca las palabras clave relevantes en el cuadro de búsqueda.

Buscar elementos en un periodo de tiempo específico

Al cambiar de la vista Tabla a la vista Calendario para PlanificaciónPlanes, por defecto los elementos que ocurren en el mes actual se muestran en la vista Mes. Puede utilizar los campos Fecha de inicio planificada y Fecha de fin planificada para filtrar elementos que se produzcan durante el periodo de tiempo especificado. También se puede utilizar el campo Fecha de modificación para filtrar los elementos que se modificaron durante el periodo de tiempo especificado.

Haga clic en y en el panel Filtro avanzado introduzca rangos de fecha para Fecha de inicio planificada , Fecha de fin planificada o Fecha de modificación. Según la prioridad definida para estos campos de fecha en la definición del calendario, la vista Calendario muestra el primer mes del rango de fechas que especificó para ese campo.

Por ejemplo, si la prioridad definida para el campo Fecha de inicio planificada es 1, el campo Fecha de fin planificada es 2 y el campo Fecha de modificación es 3. La vista Calendario muestra el primer mes del rango de fecha para el campo Fecha de inicio planificada.

Trabajar con funciones de búsqueda mejoradas

El motor de búsqueda proporciona una experiencia de búsqueda mejorada que le permite buscar de forma efectiva en listas largas y encontrar elementos de forma rápida y fácil.

Realice estas acciones para buscar una lista de elementos:

• Introduzca una palabra clave o un grupo de palabras clave y haga clic en en el recuadro de búsqueda o pulse la tecla Intro del teclado.

  También puede introducir una o más palabras clave de búsqueda desde el nombre del archivo.

  Nota: Para buscar formatos de archivo de tipo documento como .pdf, .doc, etc., no introduzca el texto document en el recuadro de búsqueda. Los resultados de la búsqueda solo muestran los archivos de activos que contienen el texto "document" en el nombre del archivo o en las propiedades.
• Si añade varias palabras en el cuadro de búsqueda, los resultados de la búsqueda mostrarán los elementos con nombres de elementos que coincidan exactamente con las palabras clave de búsqueda. Los resultados también muestran elementos con nombres de elementos que contienen al menos una de las palabras clave de búsqueda. Esto significa que los resultados coinciden con todas las palabras clave y subconjuntos de las palabras clave de búsqueda.

Exportar información de planificación a un archivo de Microsoft Excel

Puede exportar toda la información que ha añadido en un elemento de planificación a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Puede descargar el archivo y guardarlo en su sistema.

Cuando descarga y guarda información sobre un elemento de planificación en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, también se incluye en el archivo la información sobre los elementos de planificación hijos asociados con el elemento de planificación seleccionado. Se crea una hoja de cálculo separada para cada nivel de elementos asociados con el elemento de planificación. El archivo descargado contiene información sobre cada elemento.

Puede exportar los campos de propiedades personalizadas y los valores que ha añadido en un elemento de planificación a una hoja de cálculo de Microsoft Excel. Todas las propiedades ad hoc, las propiedades basadas en el conector y las propiedades basadas en la tabla y sus valores que se añaden desde la interfaz de usuario se incluyen en la hoja de cálculo exportada.

Sin embargo, si actualiza los valores e importa la hoja de cálculo, no se incluyen los valores actualizados para las propiedades basadas en la tabla. Al guardar e importar el elemento de planificación, no se actualizarán los valores de las propiedades basadas en la tabla que haya editado. En su lugar, los valores de las propiedades basadas en la tabla se reemplazan por los valores existentes.

Para las propiedades personalizadas basadas en el conector, los metadatos del conector no se exportan. La actualización de los valores de las propiedades dirigidas por el conector podría causar algunas discrepancias. Si no desea editar y reemplazar las propiedades del conector, puede marcarlas como propiedades de solo lectura. Cualquier valor que haya editado para las propiedades de solo lectura no se actualizará ni se guardará al importar.

Para más información, consulte About Custom Properties en SAS Customer Intelligence 360: Administration Guide.

En la barra de navegación, haga clic en PlanificaciónPlanes. Puede exportar los elementos de planificación seleccionados de una de las siguientes maneras:

En la página que lista los elementos de planificación:

1. Seleccione las casillas para los elementos de planificación que desea exportar.
   Nota: Las tareas y actividades se asocian con elementos de planificación mediante propiedades de planificación. Como resultado, solo se pueden exportar aquellas actividades y tareas que contienen propiedades de planificación.

   Las tareas y los recorridos en tiempo real se asocian con elementos de planificación a través de las propiedades de planificación. Como resultado, sólo se podrán exportar aquellas actividades y recorridos que contengan propiedades de planificación.

2. Haga clic en y seleccione Exportar a Excel. Solo puede exportar un elemento de planificación a la vez. Todos los detalles asociados con el elemento de planificación se exportan a una hoja de cálculo Excel.

En la pestaña Detalles de un elemento de planificación:

1. Haga clic en un elemento de planificación para abrirlo.
2. En la pestaña Detalles, haga clic en y seleccione Exportar a Excel.

En la pestaña Relaciones de un elemento de planificación:

1. Haga clic en un elemento de planificación para abrirlo.
2. En la pestaña Relaciones, seleccione los elementos que desea exportar a una hoja de cálculo.
3. Haga clic en y seleccione Exportar a Excel.
4. Cuando se complete la descarga del archivo, haga clic en Descargar. Puede abrir y guardar el archivo descargado en la unidad de disco.

Ver información de planificación en un archivo PDF

Puede ver la información de propiedades estándar y de propiedades personalizadas desde un elemento de planificación en un visor PDF. Puede descargar el archivo PDF y guardarlo en su disco local o en una ubicación de red compartida.

1. En la barra de navegación, haga clic en PlanificaciónPlanes.
2. Haga clic en un elemento de planificación para abrirlo.
3. En el elemento de planificación abierto, en la pestaña Detalles, haga clic en .
4. Puede utilizar las opciones del archivo PDF para descargar una copia del archivo y guardar el archivo descargado en el disco local o en una ubicación de red compartida.

Publicar un comentario

1. Haga clic en en la esquina superior derecha de un elemento de planificación abierto.
2. Introduzca un comentario y haga clic en Publicar.

Gestionar comentarios

Puede realizar las siguientes acciones en un comentario existente:

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