Planificar y ejecutar la tarea de marketing directo

Planificar e iniciar la tarea

Cuando termine de actualizar la tarea, puede marcarla como lista, publicarla inmediatamente o establecer una planificación para la tarea.

En la pestaña OrquestaciónPlanificación, lleve a cabo estas acciones:

• Haga clic en Sin planificación si planea publicar la tarea manualmente.
• Seleccione Misma planificación que la actividad si desea que la tarea utilice la misma planificación que la actividad asociada a la tarea.
  Nota: Esta selección solo está disponible para tareas asociadas a una actividad.
• Haga clic en Establecer una planificación para establecer un periodo de tiempo en el que la tarea estará activa.
  Nota:

  • Cuando una tarea de marketing directo se está ejecutando según lo planificado, SAS Customer Intelligence 360 no impide ejecutar la tarea de marketing directo manualmente al mismo tiempo. Ambas tareas se completarán correctamente.
  • Asegúrese de dejar unos minutos entre la ejecución de tareas que utilicen el mismo mapa de segmentos. Cuando se ejecutan al mismo tiempo varias tareas que utilizan el mismo mapa de segmentos, el mapa de segmentos podría ejecutarse simultáneamente para cada tarea asociada y podría devolver resultados inesperados.
  • Seleccione una zona horaria. Por ejemplo, es posible que desee seleccionar una zona horaria que sea diferente de la predeterminada si la tarea está destinada a una configuración regional específica. Por defecto, la zona horaria es la misma que la establecida para el tenant. Si no se ha establecido una zona horaria válida para el tenant, la zona horaria predeterminada es UCT.
  • Haga clic en Ocurrencia única para especificar un solo lapso de tiempo en el que la tarea está activa.

    Seleccione una fecha de inicio y una fecha de fin para la tarea.

    Nota: Si selecciona Ocurrencia única, la fecha de inicio no se puede editar una vez publicada la tarea.
  • Haga clic en Recurrencia para especificar una tarea recurrente.
• Seleccione Marcar como listo para cambiar el estado de Diseño a Listo. Un estado Listo indica que este elemento está listo para publicarse. Cuando esté listo para promocionar un elemento de un estado Listo a un estado Activo, haga clic en Publicar.
  Nota: Al publicar un elemento, se le pedirá que publique cualquier elemento dependiente que esté marcado como Listo.

  Los elementos con el estado Listo se pueden volver a cambiar al estado Diseño haciendo clic en Volver a Diseño. El cambio de este estado a Diseño impide la publicación del elemento.

  Nota: Si el elemento tiene un estado Listo y una fecha de inicio, el elemento no se publica automáticamente cuando se alcanza la fecha de inicio. Por ejemplo, si está creando una tarea, debe publicarse para que la fecha de inicio se active.
• Seleccione Marcar como listo y publicar para cambiar el estado de Diseño a Activo. Los elementos con un estado Activo no se pueden volver a cambiar a Diseño. Si todos los segmentos están publicados o listos para publicarse, aparecen una lista de los segmentos y un resumen de los ajustes de dependencia y planificación en la pestaña Orquestación. para más información, consulte Publicar y ejecutar tareas de marketing directo.

  Si desea ejecutar la tarea inmediatamente, haga clic en Publicar y ejecutar ahora. Para activar la tarea sin ejecutarla, haga clic en Sólo publicar. La opción Sólo publicar es útil si desea utilizar un planificador externo para ejecutar la tarea.

Los cambios en una tarea planificada o activa no se propagan automáticamente a la versión publicada de la tarea. Debe volver a publicar la tarea después de guardarla para resolver el estado No sincronizado. De lo contrario, la tarea no estará sincronizada con la versión publicada y las actualizaciones no se entregarán.

Cuando una tarea de marketing directo planificada llega a su fecha de fin, su estado permanece como Activo. Mientras la tarea esté activa, podrá continuar ejecutándola manualmente más allá de la fecha de finalización. Si cambia el estado de la tarea a Completada, la tarea detiene cualquier recopilación de datos asociada y ya no se puede ejecutar. Además, se perderán los cambios no guardados. Las tareas completadas no se pueden modificar. Sin embargo, puede utilizar Guardar como para hacer una copia de la tarea.

Especificar planificaciones para ejecutar mapas de segmentos asociados

Puede especificar dependencias de planificación para ejecutar mapas de segmentos que estén asociados con cualquier segmento que esté utilizando la tarea de marketing directo para la segmentación. También puede especificar una planificación para volver a ejecutar segmentos locales de modo que los conteos se actualicen antes de publicar la tarea.

Seleccione una de las siguientes opciones en la pestaña OrquestaciónActualizar segmento:

• Si no desea volver a ejecutar un mapa de segmentos asociado antes de ejecutar la tarea, seleccione No actualizar nunca.
• Para especificar un marco de tiempo para ejecutar el mapa de segmentos después de publicar la tarea, seleccione Actualizar si es necesario y después especifique el número de horas y días que desea que transcurran antes de que se ejecute el mapa de segmentos.

  Para esta opción, si la ejecución más reciente del mapa de segmentos ha fallado dentro del marco de tiempo de dependencia, el mapa de segmento asociado se ejecuta de nuevo antes de que se ejecute la tarea. Por ejemplo, la dependencia especifica que el mapa de segmentos solo se volverá a ejecutar si no se ha actualizado en la última hora antes de la ejecución de la tarea de marketing directo. Si la tarea de marketing directo se ejecuta a las 3:00 p. M., El software vuelva a ejecutar los segmentos solo si ha fallado la ejecución del mapa de segmentos que se produjo entre las 2:00 p. M. Y las 3:00 p. M.

• Si desea volver a ejecutar siempre un mapa de segmentos asociado antes de ejecutar la tarea, seleccione Actualizar siempre.

Para obtener información sobre cómo afectan los ajustes de dependencia a la publicación y ejecución de tareas de marketing directo, consulte Publicar y ejecutar tareas de marketing directo.

Ejecutar una tarea de marketing directo

En la pestaña OrquestaciónEjecución para una tarea de marketing directo publicada, seleccione Ejecutar ahora para ejecutar inmediatamente la tarea de marketing directo.

Dependiendo de las dependencias de planificación especificadas para la tarea de marketing directo, la selección de Ejecutar ahora también puede volver a ejecutar los mapas de segmentos asociados a la tarea de marketing directo.

Si el ajuste de dependencias de planificación es No actualizar nunca, los mapas de segmentos asociados no se vuelven a ejecutar con la opción Ejecutar ahora ni con la planificación especificada para la ejecución de la tarea de marketing directo.

Si el ajuste es Actualizar siempre, los mapas de segmentos asociados se vuelven a ejecutar con la opción Ejecutar ahora o con la planificación especificada para la ejecución de la tarea de marketing directo. Por ejemplo, las dependencias pueden especificar que el mapa de segmentos solo se vuelva a ejecutar si no se ha actualizado en la última hora antes de la ejecución de la tarea de marketing directo. Si la tarea de marketing directo se ejecuta a las 15:00 horas, el software volverá a ejecutar los segmentos solo si no se han actualizado entre las 14:00 y las 15:00 horas.

Para más información, consulte Especificar planificaciones para ejecutar mapas de segmentos asociados.

Si se requiere un refinamiento para cualquiera de los segmentos en la tabla de segmentación cuando se ejecuta la tarea de marketing directo, todos los mapas de segmentos que contienen esos nodos de refinamiento se vuelven a ejecutar para determinar las poblaciones de refinamiento. Solo se calculan las poblaciones de refinamiento. Las poblaciones de segmentos en el mapa de segmentos no se vuelven a calcular cuando los mapas de segmentos se ejecutan de nuevo a menos que el ajuste de dependencia de planificación en la tarea de marketing directo requiere que los segmentos se vuelvan a ejecutar como parte de la ejecución de la tarea.

En algunas circunstancias, como cuando el agente de marketing directo está inactivo o hay errores en un proceso almacenado personalizado, una tarea de marketing directo puede permanecer en el estado En ejecución durante un tiempo indefinido. Sin embargo, es posible que la tarea parezca no responder porque la ejecución está tardando mucho tiempo, aunque el agente local se esté ejecutando.

Para solucionar este problema, haga clic en el botón Activar el elemento no receptivo para mover el estado del elemento de En ejecución a Activo con un error. Cuando se hace clic en el botón, los trabajos asociados con la tarea de marketing directo y que se están ejecutando actualmente en el sistema local se ejecutan hasta el final. No se permite la ejecución de los trabajos pendientes para la tarea. La tarea de marketing directo se detiene y regresa al estado Activa con un mensaje de error que se borra cuando la tarea se republica o se ejecuta de nuevo.

Para evitar que el elemento no responda en futuras ejecuciones, es posible que deba realizar una de las siguientes acciones:

• Asegúrese de que el agente local está activo y funcionando correctamente. Un administrador del sistema podría necesitar verificar el estado del agente.
• Asegúrese de que los procesos almacenados personalizados que se utilizan en el elemento no receptivo funcionan correctamente porque los errores en estos procesos pueden hacer que el elemento deje de responder.

Nota: Al hacer clic en el botón Activar el elemento no receptivo se cambia el estado de la ocurrencia de ejecución a Fallido. La ocurrencia (como se muestra al seleccionar la página OcurrenciaHistorial) podría permanecer en curso incluso después de que el estado del elemento cambie de En ejecución a Activo.

Publicar y ejecutar tareas de marketing directo

Cuando se ejecutan simultáneamente varias tareas de marketing directo que utilizan los mismos segmentos, solo se ejecuta una de las tareas (y el mapa de segmentos asociado). Las otras tareas de marketing directo que dependen del mismo mapa de segmentos se colocan en una cola hasta que se suban los segmentos necesarios durante la ejecución de la tarea de marketing directo inicial y su mapa de segmentos asociado. Después de subir los segmentos requeridos, las tareas en cola se ejecutan utilizando el contenido del segmento actual.

Si ejecuta dos tareas de marketing directo con la dependencia Actualizar siempre que utilizan segmentos del mismo mapa de segmentos, una de las tareas de marketing directo ejecuta primero el mapa de segmentos. La siguiente tarea espera hasta que se complete la primera ejecución antes de ejecutar el mapa con los segmentos subidos de la primera ejecución. Para asegurarse de que no falten IDs de sujeto que den como resultado un archivo de exportación incompleto de la segunda ejecución del mapa de segmentos, debe realizar una de estas acciones:

• Suba siempre conjuntos completos de los ID de sujetos al centro de datos para que los segmentos se procesen correctamente y puedan ser utilizados por las tareas sin que falten ID de sujetos. Para más información, consulte Importing Customer Data en SAS Customer Intelligence 360: Administration Guide.
• Para eliminar el requisito de subir ID de sujeto al ejecutar tareas de marketing directo locales y mapas de segmentos, póngase en contacto con el soporte de SAS.

El estado de ejecución para un mapa de segmentos y la configuración de dependencia que ha seleccionado afectan a los resultados que se producen al publicar o ejecutar una tarea de marketing directo. Las siguientes tablas describen los resultados que pueden ocurrir según la configuración de dependencia de la tarea.